Le blog du bâtiment et de la construction

Close Brothers conseille Perfectis Private Equity, Paluel-Marmont Capital, Alliance Entreprendre et le management de SAM+ dans la cession du groupe à LBO France



Paris, le 10/04/2009 - Le groupe SAM+ est un des leaders français de la métallerie sur-mesure pour le second oeuvre du bâtiment. Son expertise unique, accumulée depuis plus de 15 ans dans les travaux de rénovation et de maintenance, lui permet de proposer une offre globale de métallerie / serrurerie fine (escaliers, garde-corps, sas, rampes, etc.) et de menuiserie (façades, murs-rideaux,
portes, fenêtres, verrières, etc.).

Avec une position de leader en Ile-de-France, le groupe intervient en direct auprès d’une clientèle prestigieuse et diversifiée, majoritairement composée de donneurs d’ordre publics et parapublics. Fort d’une équipe d’environ 200 collaborateurs, SAM+ a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ et dispose d’un carnet de commandes représentant près de deux ans de chiffre d’affaires.

Conseillés par Close Brothers, les actionnaires de SAM+ viennent de finaliser la cession du groupe à LBO France dans le cadre d’une opération à effet de levier raisonnable.
Michel Lucas, ancien Directeur Général du CTICM, arrive comme nouveau dirigeant opérationnel de la structure tandis que Bernard Delorme, fondateur de la société, devient Président du Conseil de Surveillance.
LBO France détiendra la majorité du capital, l’ensemble des anciens actionnaires réinvestissant significativement dans le nouveau tour de table.

A propos de Close Brothers SA :

Créée en 1989, Close Brothers SA est une banque d'affaires spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et conseille plus particulièrement des grands groupes et des fonds d'investissement dans des transactions de taille moyenne comportant une dimension transfrontalière. Associée depuis 1999 à la banque d'affaires britannique Close Brothers Corporate Finance, Close Brothers SA s'appuie sur un réseau de plus de 450 professionnels déployés sur six bureaux en Europe et des établissements associés aux Etats-Unis et en Asie.

CONTACTS PRESSE
PROFILE PR

Leslie Boutin Sossah – 01 56 26 72 33
 lboutin@profilepr.fr
Solen Briand – 01 56 26 72 32
 sbriand@profilepr.fr
Juliette Bonnot – 01 56 26 72 04
 jbonnot@profilepr.fr